机构投资动向大揭秘：半导体、医药、消费电子，谁是下一个风口？

当全球芯片产业格局悄然重构，中国半导体企业如何在这场科技博弈中抢占先机？中芯国际作为国内唯一具备先进制程技术的晶圆代工巨头，订单能见度已排至2026年；拓金科技在薄膜沉积设备领域独树一帜，国产替代空间巨大。与此同时，药明康德凭借全球创新药产业链的核心地位，甘李药业依托胰岛素市场的龙头优势，正成为资本追逐的焦点。立讯精密在消费电子与汽车电子双轮驱动下稳健增长，中基旭创则受益于AI爆发带来的光模块需求井喷。本期对话深度剖析机构布局逻辑，揭示在全球产业链洗牌背景下，哪些企业真正具备穿越周期的核心竞争力。